イエティ・ホー

Orchid Valley Holdings Limitedに対し、2023年11月に総取引価額約2億5,000万香港ドルで千百度國際控股有限公司、証券コード：1028の株式を取得する自発的条件付現金買付に関し、アドバイスを提供しました。

青島国瑞新福克斯投資中心（有限合夥）の子会社である道度（香港）控股有限公司に対し、2022年に新焦点汽車技術控股有限公司、証券コード：360の株式62.44%を引き受ける際のホワイトウォッシュ取引に関し、アドバイスを提供しました。本取引の総取引価額は約6億6,300万香港ドルでした。

鋑聯控股有限公司、旧称：美聯工商舖有限公司、証券コード：459に対し、2020年11月の条件付強制現金買付に関するアドバイスを提供しました。

大德投資貿易有限公司に対し、高豐集團控股有限公司、証券コード：2863の約29.63%の株式取得、及びそれに伴う無条件強制現金買付に関し、アドバイスを提供しました。本取引の総取引価額は2億7,000万香港ドルで、2018年10月に実行されました。

上盈金融控股有限公司に対し、TATA健康國際控股有限公司、旧称：港大零售國際控股有限公司、証券コード：1255の約58%の株式取得、及びそれに続く無条件強制現金買付に関し、アドバイスを提供しました。本取引の総取引価額は約8億香港ドルで、2017年1月に実行されました。

Lyton Maison Limitedに対し、大洋集団控股有限公司、証券コード：1991の約54%の株式取得、及びそれに続く無条件強制現金買付に関し、アドバイスを提供しました。本取引の総取引価額は8億8,300万香港ドルで、2016年に実行されました。

Charming Futures Holdings Limitedに対し、（i）2015年に皇朝家居控股有限公司、旧称：皇朝傢俬控股有限公司、証券コード：1198の株式約16.73%に対する自発的条件付現金部分買付、及び（ii）2009年の同社株式約26.06%に対する買付に関し、アドバイスを提供しました。本取引の総取引価額は約5,000万香港ドルでした。

石四薬集団有限公司、証券コード：2005に対し、2015年の最高1億5,000万株（総対価4億9,500万香港ドル）の自発的買戻し要约及びその支配株主によるホワイトウォッシュ申請に関するアドバイスを提供しました。

奧克斯國際控股有限公司、旧称：Magnum Entertainment Group Holdings Limited、証券コード：2080に対し、2015年の匯日控股有限公司によるマグナム株式69.01%の取得、及びそれに続く無条件強制現金買付に関し、アドバイスを提供しました。本取引の総取引価額は5億9,100万香港ドルでした。

隆基泰和工業有限公司の創業者を買受人として、新達投資控股有限公司、旧称：隆基泰和控股有限公司、証券コード：1281の株式74.90%の取得、及びそれに続く2015年の無条件強制現金買付に関し、アドバイスを提供しました。本取引の総取引価額は5億2,000万香港ドルであり、その後のプレイシング・ダウン取引も含まれます。また、本取引に際し、上場会社は資産再編及びその分散型不動産開発事業の現物配当を実施する必要があり、さらに旧支配株主が当該分散事業を取得するための自発的一般公開買付を行うこととなりました。

年代煤礦機電設備制造有限公司当時証券コード：8043に対し、Caterpillar Inc.による買収に関し、アドバイスを提供しました。本買収は、事前条件付自発的条件付公開買付の方式で行われ、現金及びローン・ノートによる対価（買収後業績に連動するアーン・アウト支払い構造を含む）が提供され、年代煤礦機電設備制造有限公司のプライバタイゼーションを目的とするものでした。本取引の総額は約65.3億香港ドルであり、2012年に完了しました。

星亮控股股份公司当時証券コード：955に対し、Akzo Nobel N.V.による対価15億5,600万香港ドルの自発的条件付現金公開買付に関しアドバイスを2012年にて提供しました。

上海証券取引所上場の海通証券股份有限公司の子会社である海通（香港）金融控股有限公司を買受人として、大福証券グループ有限公司、当時証券コード：665、現：海通国際証券集団有限公司の株式約52.86%の取得、及びそれに続く無条件強制現金買付に関し、アドバイスを提供しました。海通（香港）金融控股有限公司は、大福証券の株式合計60.48%を取得し、本取引の総取引価額は20億8,500万香港ドルでした。

招商銀行股份有限公司、証券コード：3968を買受人として、永隆銀行有限公司、当時証券コード：96の株式約53.12%の取得、それに続く無条件強制現金公開買付、並びに永隆銀行の強制取得及び上場廃止に関し、アドバイスを提供しました。本取引の総取引価額は363億香港ドルでした。

Well Glory International Limitedに対し、2007年に金山科技工業有限公司、証券コード：40の株式約16.89%を対価1億2,200万香港ドルで取得する自発的条件付現金部分公開買付に関し、アドバイスを提供しました。

大班麵包西餅の2021年の売却に関し、売主にアドバイスを提供しました。

Thisshop.com（APP：Thisshop）、すなわちタイ初の分割払いを中心としたEコマースプラットフォームに対し、2021年に中国の大手オンライン消費・消費者金融プラットフォームであるLexin Fintech（NASDAQ：LX）から1,000万米ドル超のシリーズA投資を受けるにあたり、アドバイスを提供しました。

華策略科技有限公司に対し、2020年に香港で最も富裕な李兆基家からの戦略的資本注入に関するアドバイスを提供しました。

TATA健康国際控股有限公司、証券コード：1255に対し、2018年7月にDSGグループの過半数株式を4,080万香港ドルで取得する買収に関し、アドバイスを提供しました。DSGグループは、証券先物委員会（SFC）ライセンス（第１類、第４類、第６類、第９類）を保有する企業です。

华控康泰集团有限公司、旧称：同方康泰产业集团有限公司、証券コード：1312に対し、2017年5月にTrue Caymanの51%株式及びTrue Yoga Caymanの29%株式を総額3,672万米ドル（US$36.7 million）で取得する買収に関し、アドバイスを提供しました。対象グループは、シンガポール、台湾、中国本土において「True Fitness」及び「True Yoga」のブランド名でフィットネス及びウェルネストレーニングサービスを提供しています。

平安資産管理有限責任公司に対し、資産管理商品の受託運用管理者として、そのためにかつその名において、（i）華泰証券股份有限公司、証券コード：6886のH株への約1億香港ドルのコーナーストーン投資、及び（ii）大連万達商業地産股份有限公司、当時証券コード：3699 の株式のブロックトレード・プレイシング総対価28.6億香港ドルに関し、アドバイスを提供しました。本プレイシングの引受代理人はUBS及びCICCです。

裕興科技投資控股有限公司、証券コード：8005に対し、中國水業集團有限公司、証券コード：1129の新株3千万株を総額5,600万香港ドルで引受ける取引に関し、アドバイスを提供しました。

Mr. Wong Cho Bauに対し、香港數碼廣播有限公司、DBCの80%株式を、Mr. Albert Jinghan Cheng、Mr. Ho Kwok Fai, Morris、Mr. Ronald Joseph Arculli、Mr. Li Kwok Po, David、Mr. Li Kwok Cheung, Arthur、Mr. Wong Chi Yun, Allan、及びMr. William Mong Man Wai から取得する取引に関し、アドバイスを提供しました。本取引は2013年及び2015年にわたり行われ、その総対価は約1億2,200万香港ドルでした。

潼關黃金集團有限公司、旧称：中國礦業資源集團有限公司、証券コード：340に対し、2014年9月に哈爾濱松江銅業（集團）有限公司の75%株式を総額9,000万人民元で処分する主要取引に関し、アドバイスを提供しました。

北京同仁堂国药有限公司、証券コード：3613、旧コード：8138に対し、(i) Honour Essence Trading Limited の51%株式を総額7,142.6万香港ドルで取得する取引（2015年3月、開示対象取引に該当）に関しアドバイスを提供しました。Honour Essenceは香港における漢方薬の流通販売を主たる事業としております。また、(ii)2014年にてFook Ming Tong Chinese Medical Centre の50%株式を総額1,200万香港ドルで取得する取引に関してもアドバイスを提供しました。Fook Ming Tongは、中医診断、鍼灸、骨傷科、推拿などの統合的医療サービスを提供する中医医療センターです。

海爾電器集團有限公司、当時証券コード：1169 に対し、2010年に親会社から物流事業を総額7億5,600万人民元で取得する買収に関し、アドバイスを提供しました。

香港中旅國際投資有限公司、証券コード：308に対し、2009年に親会社から地質公園、森林公園、及び自然景勝地における観光施設を総額2億7,500万人民元で取得する買収に関し、アドバイスを提供しました。

中国南方航空股份有限公司、証券コード：1055に対し、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司の50%株式を、2009年に親会社である中国南方航空集团公司に総額16億785万人民元で処分する取引に関し、アドバイスを提供しました。

亞信科技控股有限公司、証券コード：1675に対し、2020年に中国移動国際控股有限公司、中國移動有限公司、証券コード：941の完全子会社） による新株引受に関し、アドバイスを提供しました。本件は総額約13億8,510万香港ドルでした。

51信用卡有限公司、証券コード：2051に対し、2020年に総額1億香港ドルの新株引受に関し、アドバイスを提供しました。

三盛控股（集團）有限公司、証券コード：2183に対し、2017年11月の総額1億3,500万米ドルの債券募集、及び2018年11月の当該債券の交換オファーに関し、アドバイスを提供しました。本件の募集取扱者及び債券の当初保有者は、興業銀行股份有限公司でした。

中国農産品交易有限公司、証券コード：149に対し、2017年12月の株主割当増資に関し、アドバイスを提供しました。本件は約7億香港ドルの資金調達を目的としており、募集取扱者は金利豐證券有限公司でした。

新達投資控股有限公司、証券コード：1281に対し、2016年10月の一般授権に基づく新株プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件は総額約2億750万香港ドルの資金調達を目的としており、募集取扱者は国泰君安香港証券でした。

龍翔集團控股有限公司、当時証券コード：935に対し、2016年10月の一般授権に基づく新株プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件は総額約1億3,300万香港ドルの資金調達を目的としており、募集取扱者は中国平安証券香港でした。

普星能量有限公司、旧称：琥珀能源有限公司、証券コード：90に対し、2015年9月の一般授権に基づく新株プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件は総額約4,000万香港ドルの資金調達を目的としており、募集取扱者は建銀国際でした。

海亮国际控股有限公司、証券コード：2336に対し、2015年6月の公開募集に関し、アドバイスを提供しました。本件は総額約3億3,200万香港ドルの資金調達を目的としており、引受会社は興業僑豐證券有限公司でした。

中国平安保険（集団）股份有限公司、証券コード：2318に対し、2014年12月の総額47.5億米ドルのH株プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件の募集取扱者はMorgan Stanley & Co. International Plcで、Goldman Sachs、Credit Suisse、及び平安証券（香港）有限公司 が、当該プレイスメントに関する同社の財務顧問としました。

位元堂藥業控股有限公司、証券コード：897に対し、2012年11月、2013年3月、2014年8月及び2014年11月における一般授権に基づく新株及び／又はトップアップ・プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件の総調達額は3億6,040万香港ドルであり、募集取扱者は金利豐證券有限公司でした。

南岸集団有限公司、旧称：路易十三集団有限公司、当時証券コード：577に対し、2013年における一般授権及び特定授権に基づく新株プレイスメント並びに総額3億香港ドルのゼロクーポン転換社債の発行に関し、アドバイスを提供しました。本件の総調達額は7億3,450万香港ドルであり、募集取扱者は德意志銀行股份公司 及び中信里昂證券有限公司でした。

陳婉珍博士に対し、2012年3月に俊文寶石國際有限公司、当時証券コード：8351の新株を総額1億1,600万香港ドルで引受ける取引に関し、アドバイスを提供しました。

中国平安保険（集団）股份有限公司、証券コード：2318に対し、2011年6月に金駿有限公司 （周大福代理人有限公司の完全子会社）を引受先とする2億7,200万株のH株新株私募に関し、アドバイスを提供しました。本件の総引受価額は194億4,800万香港ドルです。

中国平安保険（集団）股份有限公司、証券コード：2318に対し、2011年4月の惠理集團有限公司、証券コード：806 のH株5,100万株のプレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件の総対価は約3億5,200万香港ドルであり、募集取扱者はUBS AG, 香港支店でした。

酷派集団有限公司、旧称：中国無線科技有限公司、証券コード：2369に対し、2011年にトップアップ・プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件の総対価は6億8,250万香港ドルでした。

皇朝家居控股有限公司、証券コード：1198に対し、2010年のトップアップ・プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件の総対価は約2億2,700万香港ドルでした。

中国南方航空股份有限公司、証券コード：1055に対し、(i) 2009年の総額30億元のA株及びH株の私募、並びに (ii) 2010年の総額107億元のA株及びH株の私募に関し、アドバイスを提供しました。

北京控股有限公司、証券コード：392に対し、2007年のトップアップ・プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件の手取額は約4億7,700万米ドルでした。

海隆控股有限公司、旧称：TSC集團控股有限公司、証券コード：206に対し、2008年の約2億9,100万香港ドルの株式プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。

環能國際控股有限公司、証券コード：1102に対し、2007年の株式トップアップ・プレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。本件の総対価は約4億4,500万香港ドルでした。

新焦點汽車技術控股有限公司、証券コード：360に対し、2024年7月に非上場転換社債のプレイスメントに関し、アドバイスを提供しました。

中彩網通控股有限公司、証券コード：8071に対し、2019年12月に総額3,800万香港ドルの非上場ワラントの発行に関し、アドバイスを提供しました。

鼎億集團投資有限公司、証券コード：508に対し、発行された総額6億2,000万香港ドルの転換社債に関し、アドバイスを提供しました。うち20香港セントの転換社債は2015年1月に発行され、残りは2015年7月までに発行完了しました。

中国平安保険（集団）股份有限公司、証券コード：2318に対し、2013年11月の総額260億元のA株転換社債のプレイスメント、及び2015年1月の当該転換社債の償還に関し、アドバイスを提供しました。本件の共同スポンサーは中國國際金融股份有限公司及び瑞信方正证券有限责任公司 で、共同主幹事は中國國際金融股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司、高盛高華證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、及び第一創業摩根大通證券有限責任公司でした。

YA Global Master SPV Ltd.（Yorkville Advisors, LLCが運用する投資ファンド）に対し、依利安達集團有限公司、旧称：永保林業控股有限公司、証券コード：723への総額1億1,500万香港ドルのストラクチャード・エクイティ・ファシリティ・ラインの設定に関し、2011年12月にアドバイスを提供しました。本ファシリティに基づき、上場会社は一般授権及び／又は特定授権の下で新株を発行し、借入金を返済することが可能となります。

北京控股有限公司、証券コード：392に対し、2009年の総額21億7,500万香港ドル、利率2.25%の上場保証付転換社債の発行に関し、アドバイスを提供しました。

以下の上場企業をはじめとする様々な上場企業について、日々の一般的な法務照会への対応や香港上場規則・買収コード関連事項への対応、年次報告書、定時株主総会回覧、中間報告書及び四半期報告書のレビュー、インサイダー情報の公告及び取引所からの照会の作成・レビュー、各種通知取引に係る書類の作成、上場発行体に対する定期的な取締役研修及び上場規則の最新情報提供など、一般・規制コンプライアンスに関する業務を提供してきました:

• 中国平安保険（集団）股份有限公司、証券コード：2318
• 中国南方航空股份有限公司、証券コード：1055
• 北京同仁堂国药有限公司、証券コード：3613、旧コード：8138
• 波司登国際控股有限公司、証券コード：3998
• 金蝶国際軟件集団有限公司、証券コード：268
• 亞信科技控股有限公司、証券コード：1675
• 新焦點汽車技術控股有限公司、証券コード：360
• 駿高控股有限公司、証券コード：8489
• TATA健康國際控股有限公司、証券コード：1255

奇士達控股有限公司、証券コード：6918に対し、2020年3月の香港証券取引所メインボードにおける新規株式公開に関し、アドバイスを提供しました。本件は約1億香港ドルの資金調達を目的としたものでした。

天任集團控股有限公司、証券コード：1429に対し、2020年10月の香港証券取引所メインボードにおける新規株式公開に関し、アドバイスを提供しました。本件は約1億香港ドルの資金調達を目的としたものでした。

民信國際控股有限公司、証券コード：8456に対し、2018年1月の香港証券取引所メインボードにおける新規株式公開に関し、アドバイスを提供しました。本件は約6,000万香港ドルの資金調達を目的としたものでした。

高豐集團控股有限公司、証券コード：2863のスポンサー國元融資（香港）有限公司に対し、2017年8月の香港証券取引所GEMにおける新規株式公開に関し、アドバイスを提供しました。本件は約1億1,700万香港ドルの資金調達を目的としたものでした。共同主幹事は國元融資（香港）有限公司、平安証券有限公司、及び元大證券（香港）有限公司でした。

北京同仁堂科技發展股份有限公司、証券コード：1666に対し、2013年5月に同社の子会社である北京同仁堂国药有限公司、証券コード：3613、旧コード：8138の香港証券取引所GEMにおけるスピンオフ（分離独立上場）に関し、アドバイスを提供しました。

金風科技股份有限公司、旧称：新疆金風科技股份有限公司、証券コード：2208に対し、2010年6月の香港証券取引所メインボードにおける新規株式公開に関し、アドバイスを提供しました。本件は、深セン証券取引所中小企業板（SME Board）に既に上場していたA株企業による香港初の新規株式公開であり、約71億香港ドルの資金調達を目的としたものでした。共同ブックランナーは、中國國際金融香港證券有限公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、J.P. Morgan Securities Ltd.（国際募集分）、Citigroup Global Markets Asia Limited、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、及び海通證券（香港）經紀有限公司でした。