ケルビン・リー

雲康集団有限公司、証券コード：2325に対し、約1億4,000万米ドルのグローバル・オファリング及び香港証券取引所への上場に関するアドバイスを提供しました。同社は中国を代表する医療運営サービスプロバイダーであり、医療機関向けに診断検査サービスのフルセットを提供しております。本上場にあたり、招銀国際資本有限公司及び浦銀国際資本有限公司が共同スポンサーを務めました。

瑞爾集團有限公司、証券コード：6639に対し、約8,700万米ドルのグローバル・オファリング及び香港証券取引所への上場に関するアドバイスを提供しました。同社は、中国のプレミアム私立歯科サービス市場において売上高で最大の歯科サービスプロバイダーです。本上場にあたり、Morgan Stanley Asia Limited及びUBS Securities Hong Kong Limitedが共同スポンサーを務めました。

中国国際金融香港証券有限公司及び中信建投（国際）企業融資有限公司を共同スポンサーとして、星空華文控股有限公司、証券コード：6698の香港証券取引所への上場に関し、アドバイスを提供しました。同社は2021年の売上高において中国最大のバラエティ番組IPクリエイター及びオペレーターです。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及びCitigroup Global Markets Asia Limitedを共同スポンサー並びに引受シンジケートとして、再鼎医薬有限公司、証券コード：9688の香港における二次上場に関し、アドバイスを提供しました。総売出し規模は約66億香港ドルです。

Times Holdings II Limited、Blackstone Real Estate Fundの特別目的会社（SPV）を買付人及び要约人として、香港国際建設投資管理集団有限公司、証券コード：687の発行済株式の71.47%を70億香港ドルで取得する買収、並びに係る最大現金対価は37.4億香港ドルで、全ての発行済株式の取得及び全ての未行使株式オプションの取消しを目的とする強制全面買付に関するアドバイスを提供しました。

雲鋒金融集団有限公司、証券コード：376に対し、萬通保険アジア有限公司の発行済株式資本の60%を総額131億香港ドルで取得する非常重大な取得に関するアドバイスを提供しました。