ケビン・ツェン

Advising スマート電子製品分野のA株上場企業に対し、マレーシア上場企業である現地カウンターパートとのマレーシアにおけるグリーンフィールド投資に関するアドバイスを提供しました。本取引は、合弁事業の設立及び複雑な技術サービス・知的財産のストラクチャリングを含むものです。本協業は、現地のリソース及び専門知識を活用するとともに、中国及びマレーシアの両規制枠組みへの適合を確保することを目的としております。詳細な交渉は、株式配分、運営管理、及び長期的戦略目標を網羅しております。

Advising 中東の大手ソブリン・ウェルス・ファンドに対し、中国不動産分野における初の大型案件に関するアドバイスを提供しました。本件は総額約7億9,000万米ドル規模の投資であり、（i）住宅・商業複合用途の建設用区画を対象とする中外コンソーシアムによる共同入札、及び（ii）同事業の継続的な運営管理が含まれます。

Advising 国際金融公社（世界銀行グループの一員）に対し、中国の医療インフラ及びサービス分野におけるプライベート・エクイティ投資に関するアドバイスを提供しました。本取引には、既存の米国プライベート・エクイティ・ファンドによるターゲット会社への投資の一部売却、各種クラスの優先株の発行、及び複雑なプライス・ラチェット対希薄化防止メカニズムの組成が含まれます。

Advising キャセイパシフィック航空に対し、中国国際航空との中国本土における貨物航空会社の合弁事業設立に関するアドバイスを提供しました。本取引は、斬新なハイブリッド債務・資本ストラクチャー及び複雑な中国規制に関するアドバイスを含むものです。

Advising 世界的な大手化学製品製造会社に対し、中国本土における大手二酸化ケイ素（シリカ）製造会社の買収に関するアドバイスを提供しました。本取引は約3億2,500万米ドル規模であり、複数回のクロージングを含むものです。

Advising ある大手多国間機関に対し、ベトナムの不動産開発を目的としたベトナム法人への債務投資に関するアドバイスを提供しました。本件は、ベトナムの大手上場コングロマリット、Warburg Pincus、その他外国投資家が出資する当該ベトナム法人を対象とするものです。本取引には、既存の投資プラットフォームにおける複雑な株主権利に関する投資前デュー・デリジェンスが含まれており、これは債務証券及び株式証券の組み合わせの発行を通じた複数回のプライベート・エクイティ・ファイナンスに起因するものです。

Advising 市場をリードするオンラインメディア放送分野のインターネット企業であるFM Himalaya（喜馬拉雅）に対する、Eシリーズ優先株式の提案投資に関し、セカンダリー・セール又はケイマン・ファンド・プラットフォーム（Cayman fund platform）を通じた投資についてアドバイスを提供しました。同社はVIE構造を採用しております。

Advising 当時の大手オンラインニュースメディア・スタートアップ企業であった今日頭条（現・字節跳動）への投資に関し、企業投資用ホールドカンパニーを通じた投資についてアドバイスを提供しました。当該ホールドカンパニーは、ファンド構造の経済的効果をミラーリングするよう組成されておりました。

Advising 多様なサービス（飲食、オンデマンド配達、ライドシェア、シェアサイクル、宿泊・旅行予約、映画チケット、その他エンターテインメント・ライフスタイルサービスを含む）を提供する大手eコマースプラットフォームである美団点評への投資に関し、ファンド構造の経済的効果をミラーリングするよう組成された企業投資用ホールドカンパニーを通じた投資についてアドバイスを提供しました。

Advising ABCI、Blackstone、China Orient等との共同投資に関し、当該投資プラットフォームを通じた北米企業のディストレスト・アクイジション及びその後のTopcoレベルでのエクイティ・リストラクチャリングに関するアドバイスを提供しました。対象企業は先端外科手術機器に特化しており、本リストラクチャリングは既存のPEファイナンサーのバイアウトを目的とするものです。